Veliki moderni klasik i uvod u Gospodara prstenova, ilustrovao Alan Li.
Kad Bilbo ponovo proviri s ulaza, učini mu se da Smaug stvarno spava dubokim snom, skoro mrtav i ugašen, a hrkanje mu je zvučalo kao slabašno šištanje pare. Upravo se spremao da uđe, kad iznenada spazi tanak i prodoran zrak crvenila ispod spuštenog kapka Smaugovog levog oka. Samo se pretvarao da spava! Motrio je na ulaz...
Bilbo Bagins, koga su čarobnjak Gandalf i družina patuljaka odvukli od udobnog,ležernog života u hobitskoj rupi, našao se usred avanture čiji je cilj otimanje blaga koje je skupio Smaug Veličanstveni, veoma velik i opasan zmaj. Bilbo– prilično nevoljno, doduše – prihvata ulogu u tom pohodu, i iznenađuje čak i sebe snalažljivošću i provalničkom veštinom!
„Uzbudljivo epsko putovanje i čudesna avantura.“ Obzerver
„Besprekorno remek-delo... Jedna od najuticajnijih knjiga našeg doba.“ Tajms