Svetla se gase u gradu koji nikad ne spava Hokins, Božić 1984. Šef policije Džim Hoper oduvek je mrzeo ovaj dan u godini: previše je bolnih uspomena, previše je teška samoća. Međutim, sada se sve promenilo. Sada je sa njim Jedanaest, a on želi da joj pruži mir i zaštitu, kao svaki dobar otac. Ali njegova usvojena ćerka ima drugačije planove. U podrumu je pronašla kutiju punu dokumenata, fotografija i nepoznatih imena, i nema nameru da ga ostavi na miru dok joj sve ne ispriča. Svu istinu koju je on izabrao da zaboravi, tajna vrata u njenu prošlost.
Iako bi se radije suočio sa hordom Demogorgona nego pričao o svojoj prošlosti, Hoper zna da više ne može da poriče istinu. I tako počinje priča o incidentu u Njujorku – o njegovom poslednjem velikom slučaju pre nego što se sve promenilo…
Njujork, leto 1977. Vrativši se iz Vijetnama, Hoper je uspeo da izgradi novi život. Ima porodicu koju obožava i posao detektiva u Odeljenju za ubistva u Njujorškoj policiji. Nakon što se sumnjivi federalni agenti iznenada pojave i oduzmu dosijee o nizu brutalnih nerešenih ubistava, Hoper uzima stvar u svoje ruke, stavljajući sve na kocku. Baš kada je na korak od rešenja slučaja, grad ostaje bez struje, a on tone u najdublji mrak sa kojim se ikada suočio.