Zakoračite u svet magije i opasnosti…
Ne možemo da idemo protiv svoje prirode, koliko god da se trudimo. Medved će uvek biti medved, a labud će biti labud.
Sestre Liba i Laja žive mirnim i ušuškanim životom u gradiću okruženom velikim, nepreglednim šumama, mada su čule da u nekom dalekom svetu vladaju teška vremena. Kada njihovi roditelji otputuju, sestre ostaju same, ali pre toga Liba saznaje porodičnu tajnu: njihov tati može da se pretvori u medveda, a mami u labuda, kao u bajkama iz davnina. Sada mora brižno da čuva svoju tajnu, čak i od svoje voljene sestre.
Uskoro se u gradu pojavljuju neobični muškarci i Laja je opčinjena njima, uprkos majčinom upozorenju da se čuva nepoznatih ljudi. Ali to nisu jedine opasnosti koje vrebaju iz šume. Sestre će biti potrebne jedna drugoj ako žele da postanu žene i da sačuvaju svoj narod od mračnih sila koje im se približavaju.