Usamljena vila Siva Šuma oduvek je, uprkos svojoj melanholičnoj lepoti, budila jezu u pogledu nepristrasnog posmatrača. Kada njen vlasnik,osiromašeni plemić nezgodne naravi, Ričard Marston, primi pismo kojim mu se najavljuje neizbežno neprijatna poseta njegovog rođaka i dugogodišnjeg rivala sa studija, čitavo pokućstvo obuzima neobjašnjivo osećanje teskobe i ničim izazvanih crnih slutnji. O čemu Marston sanjari za vreme usamljenih šetnji prostranstvom svog zapuštenog imanja? Da li je Marstonova žena svetica kakvom se čini? Kakve tajne skriva dražesna francuska guvernanta? Šta to sluge uporno prećutkuju? I ko je, zapravo, zlokobni gost?; Ova novela objedinjuje sve elemente dobro poznate ljubiteljima klasičnog horora i unosi ih u gotovo realističku priču, preispitujući, na sebe svojstven način, prirodu pritajenog zla.