U Milanu, Filipo Marija, poslednji od Viskontija, nema sinove i zato pokušava da obezbedi vladavinu svoje loze preko vanbračne kćerke, čiju ruku daje Frančesku Sforci, harizmatičnom i ambicioznom ratniku. Istovremeno kuje zaveru protiv svog zakletog neprijatelja Venecije, ali Kondulmeri se ne plaše napada: uspevaju da postave Venecijanca na presto svetog Petra, koji će postati papa pod imenom Evgenije IV. Međutim, milanski vojvoda naći će
saveznike i u Rimu, jer je porodica Kolona neprijateljski raspoložena prema papi koji dolazi iz Venecije i rešena da ga protera iz grada. Samo uz pomoć porodice Mediči papa će izbeći sigurnu smrt, ali je ipak primoran na izgnanstvo u Firenci. I dok na jugu Italije rat između Anžujaca i Aragonaca postaje sve žešći, sudbina italijanskog poluostrva obavijena je neizvesnošću. Koji će od sedam vladara biti jači od ostalih?
