Nakon što je pobedila zmaja, Magluška i dalje traga za Najom, u nadi da će joj ta moćna veštica i nekadašnja zaštitnica sela otkriti ko je i odakle potiče. Ali, avaj! Ova je isparila, ne ostavivši traga za sobom. Kao da će je to zaustaviti! U pratnji vernog pomoćnika, prasenceta Huberta i najboljeg druga Huga rešana je da nastavi potragu. I slučajno, kako to obično biva, a ovaj put zahvaljujući Hugovoj mami, dolaze do važnog putokaza: potrebno je „samo"" da slede potok do njegovog izvora. Tako započinje još jedno putešestvije, sa poteškoćama na svakom koraku, jer potok protiče kroz očaravajuće, ali i opasne predele. Na tom putu, tri prijatelja upoznaće fantastična stvorenja, drhtati od hladnoće i shvatiti da stvari baš i nisu uvek onakve kakve izgledaju....
I tako, Magluška stiže do kraja svoje prve priče, ostajući dosledna sebi. Urnebesnim dijalozima, nežnim i brižljivim crtežom i heroinom koju već obožavamo Žerom Pelisje i Karin Ender nasmejaće vas i u poslednjem delu triologije.
