Nakon neuspešnog pokušaja da ga svrgne s prestola, kralj Milutin surovo kažnjava sina, prina Stefana: proteruje ga iz zemlje i naređuje da bude oslepljen.
U Carigradu, gde je prognan, sa Stefanom su supruga Teodora i sinovi Dušan i Dušica.
Mladi Dušan odrasta u sjaju vizantijske prestonice. Već tada veoma vešto barata mačem, a prijatelji koje stiče, posebno Pribac, Jovan Oliver i Jug-Bogdan, ostaće mu privrženi celog života...
