Kada su Turci osvojili Trnovo, glavni grad Bugarske, to je značilo propast cele carevine. Tada, uz cara i vlastelu, bacaju u tamnicu i jednog od najumnijih ljudi toga vremena, Konstantina zvanog Filozof. Istovremeno, sa dvora odnose raskošni kovčeg koji niko ne može da otvori. Mnogi žele da saznaju šta je u njemu.
